Bad Season é a mixtape de estreia da Tech N9ne lançada em 23 de dezembro de 2010 para download digital gratuito. A Mixtape foi apresentada pela XXL Magazine e foi apresentada por DJ Whoo Kid e DJ Scream. Ele contém 14 faixas totalmente novas enviadas por DJ Whoo Kid para Tech N9ne para fazer rap sem o conhecimento prévio de quem produziu qualquer uma das batidas. Também estão incluídas três faixas de lançamentos anteriores do Tech N9ne. Dr. Dre , The Haitian Super Heroes (DJ Whoo Kid e Red Spyda ), Travis Barker e Cookin Soul foram posteriormente revelados como produtores da mixtape. A mixtape apresenta participações especiais de Krizz Kaliko , Kutt Calhoun , Jay Rock , Big Scoob , Oobergeek, Irv Da Phenom, Nesto e outros. A faixa "Hard Liquor" foi originalmente do The Game com produção do Dr. Dre destinada ao seu álbum Doctors Advocate , mas foi deixada de fora da lista final de faixas. Depois que a faixa foi submetida a Whoo Kid, ele a enviou a Travis Barker para remixar a faixa, sem que Tech N9ne tivesse conhecimento do remix.
Relançar
A mixtape foi relançada por varejistas digitais em 25 de janeiro de 2011, com cópias físicas sendo vendidas pela gravadora por meio de sua loja na web. O lançamento físico foi originalmente definido para lançamento em 25 de janeiro, mas devido à alta demanda nas vendas de pré-encomenda, foi adiado para 1 de fevereiro de 2011. A versão de varejo remove a faixa "Hard Liquor", bem como as faixas que haviam sido lançado anteriormente em álbuns Tech N9ne. O relançamento adiciona uma faixa totalmente nova com Royce Da 5'9 " , bem como três versos a cappella que o artista havia gravado para participações especiais com outros artistas. O relançamento alcançou a posição 118 na Billboard 200 , vendendo 4.400 cópias em sua primeira semana de lançamento.