JANA Partners LLC - JANA Partners LLC

Parceiros JANA
Modelo Privado
Indústria Gestão de Investimentos
Fundado 2001
Fundador Barry Rosenstein

JANA Partners LLC ("JANA" ou "JANA Partners") é uma gestora de investimentos especializada em investimentos orientados a eventos . Foi fundada em 2001 por Barry Rosenstein . A JANA se engaja no ativismo tradicional dos acionistas e no investimento socialmente responsável .

História

Na década de 1980, Barry Rosenstein trabalhou com Asher Edelman . Em 2001, Rosenstein fundou a JANA Partners. Ele começou a empresa em 2001 com US $ 35 milhões, tornando-a um cão de guarda dos acionistas.

Estratégias de investimento

Investimento de ativista

Como um investidor ativista, a JANA Partners compra um grande número de ações de empresas que acredita estarem com baixo desempenho e, em seguida, incentiva as empresas a fazerem as mudanças que a JANA acredita serem necessárias para melhorar o desempenho. O fundo de hedge fez investimentos ativistas na Apple Inc. , Tiffany's , Whole Foods , ConAgra , PetSmart , Walgreens Boots Alliance , Apache, URS, Safeway , Ashland, Marathon Petroleum , McGraw Hill, CNET e Kerr-McGee .

Em julho de 2014, a JANA anunciou uma participação de 10% na Petsmart, apesar das perspectivas ruins da empresa na época. O fundo de hedge empurrou a Petsmart para uma venda, e a empresa foi comprada em dezembro por US $ 8,7 bilhões por um grupo de compradores liderado pelo BC Partners.

A empresa está altamente envolvida no setor de alimentos. Em 2015, revelou uma participação de 7,2% na ConAgra e mudou o seu conselho de administração. Em julho, ela nomeou com sucesso o ex-CEO da Nestlé USA, Brad Alford, e o ex-executivo da Walgreens, Timothy McLevish, para o conselho.

Em 2017, os parceiros da JANA revelaram uma participação de 8,8% na Whole Foods e declararam intenções de fazer mudanças no conselho de diretores, bem como melhorar o uso da tecnologia pela empresa. Mais tarde naquele ano, o fundo vendeu suas 26 milhões de ações com um lucro de aproximadamente US $ 300 milhões.

No início de 2017, a JANA relatou em seu SEC 13D um acordo com a Tiffany & Co. para nomear três novos diretores; Francesco Trapani , Roger Farah e James Lillie .

Um ano depois, a empresa anunciou uma participação de 9,1% na Pinnacle Foods Inc. , Bem como planos para alterar a estrutura de custos, operações e conselho de administração da empresa. Como resultado, as ações da empresa subiram quase 8%. Em abril de 2018, a empresa e seus sócios detinham 9,5% da empresa. Em junho de 2018, a Pinnacle Foods foi adquirida pela Conagra Brands em um negócio de US $ 8,1 bilhões, e a JANA lucrou US $ 144 milhões em seu investimento.

A JANA pressionou a Bloomin 'Brands Inc. e acabou conquistando um assento no conselho, bem como a nomeação de um novo diretor independente em 2018.

Investimento socialmente responsável

Pense de forma diferente sobre as crianças

Em janeiro de 2018, os Parceiros JANA emitiram uma carta pública para a Apple Inc. juntamente com o Sistema de Aposentadoria de Professores do Estado da Califórnia (CalSTRS) chamada “Pense de forma diferente sobre crianças”. A carta exortava a empresa a buscar novas maneiras de limitar os efeitos da tecnologia nas crianças. Juntos, os dois fundos detêm aproximadamente US $ 2 bilhões em ações da Apple Inc. Em junho de 2018, a Apple lançou um novo recurso do iOS chamado " Screen Time " com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o potencial vício em tecnologia. Como resultado, JANA Partners e CalSTRS emitiram uma segunda carta de apoio.

JANA Impact Capital

Em janeiro de 2018, a JANA anunciou um novo fundo chamado JANA Impact Capital, que foi formado para expandir os esforços em direção à responsabilidade corporativa em empresas líderes. Os gerentes de co-portfólio do fundo são Daniel Hanson e Charles Penner, e o novo conselho consultivo inclui o músico Sting , sua esposa Trudie Styler , a irmã Patricia A. Daly e Robert Eccles.

Referências

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