A crítica do Allmusic por Scott Yanow afirma "é um excelente esforço. Duas canções são composições de grupo (incluindo o improviso" Midnite Train "); Freeman prestou um tributo a Eric Dolphy (" Freedom Swing Song "); e as outras seleções inclui originais de Blythe e McBee, além de "Cupid" de Sam Cooke (que tem um vocal de Freeman). Vale a pena pesquisar ".
Lista de músicas
"Senhorita Nancy" (Arthur Blythe) - 13:14
"Elaborações" (Blythe) - 4:21
"Trem da meia-noite" (Blythe, Lester Bowie, Chico Freeman, Kirk Lightsey, Cecil McBee, Don Moye) - 3:40