Trazendo Richard Morris e a compositora Sylvia Moy , o grupo conseguiu lançar dois singles de sucesso, embora este fosse o começo do fim para o grupo como hitmakers nas paradas pop. Como seus companheiros de gravadora The Supremes e The Four Tops , eles empataram sem o time de Holland-Dozier-Holland, embora continuassem a se destacar nas paradas de R&B e na Inglaterra até sua separação de 1972. Este também foi o primeiro álbum a incluir a irmã da vocalista Martha Reeves , Lois Reeves , que estava substituindo Betty Kelly depois que Kelly foi demitida do grupo em 1967 e também o primeiro álbum onde eles foram creditados como Martha Reeves e os Vandellas . Foi também o último álbum a apresentar a integrante original Rosalind Ashford , que sairia do grupo um ano após o lançamento do álbum.