Todas as faixas escritas por Curtis Mayfield, a menos que seja mencionado. "I Need To Belong To Someone" foi gravada pelo grupo três vezes: primeiro, quando eles apoiaram Jerry Butler no single solo de 1963 (intitulado "Need to Belong"); o segundo neste LP; e terceiro no LP Times Have Changed em 1972 com LeRoy Hutson (introdução falada) e Sam Gooden (liderança).
Lado Um
"Ridin 'High" 2:25
"Ninguém mais" 2:37
"Gotta Get Away" 2:28
"I Need to Belong to Someone" 3:25 (Curtis e Sam lideram)