Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmonbu -Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmonbu

Ao entrar na Ebisugawa High School, Itsuki Noya vai para o clube 'Tenmon', acreditando ser o clube de astronomia, e deseja entrar. No entanto, o presidente do clube, Kyōko Todayama, decide primeiro submeter Itsuki a alguns testes bizarros, que aparentemente não têm nada a ver com astronomia. Depois que os testes são mais ou menos considerados inúteis, Itsuki se torna um membro, salvando o clube de ser abolido.

A chorona Hakata Kanamori é empurrada por Kyoko enquanto tenta recrutar pessoas para o clube Tenmon, cuja pressão logo a faz se fantasiar de coelhinha. Kyoko logo decide tirar vantagem das ilusões de Hakata e a empurra para uma batalha mágica de garotas para trazê-la de volta ao clube Tenmon.

Uma garota de outra escola se interessa pelo clube Tenmon, embora Kyoko seja estranhamente hostil com ela. É logo revelado que ela é a irmã mais nova de Kyoko, Izumiko, que era próxima de Kyoko antes que ela acabasse divulgando seus delírios. Kyoko e Izumiko logo se envolvem em uma batalha de perguntas e respostas, que é interrompida pelo presidente do conselho estudantil, Yuka Iseda, forçando-os a acertar suas contas de outra forma.

O membro do clube Rikei Hiromatsu desenvolve um fetiche por ser esfregado pelo mascote gato do clube, Neko-sensei. Mais tarde, ela corre para Izumiko novamente, levando-a a tentar fazer as pazes com Kyoko. Enquanto isso, a escola é atormentada por incidentes de desmaios de meninas, com Yuka ameaçando abolir o clube Tenmon se elas não puderem provar que são inocentes até o final do dia. Com preguiça de investigar adequadamente, Kyoko decide acusar a primeira pessoa que vê, que acaba sendo Izumiko. No entanto, o vice-presidente do clube, Hasumi Ōba, prova a inocência de Izumiko enquanto Rikei usa um exército de gatos para impedir Yuka de abolir o clube. Depois, Izumiko se junta ao resto do clube para ver as estrelas, onde ela percebe uma estrela em particular, aparentemente conhecida como Estrela da Morte.

Izumiko, que há muito procurava por Itsuki, finalmente o encontra, ficando chocada com o fato de ele estar travestido o tempo todo. Itsuki explica como ele foi forçado a se travestir, já que Kyoko só queria que as garotas se juntassem ao clube Tenmon. Izumiko revela que ela é a empregada pessoal de Itsuki, que é o sucessor do grupo Noya, muitas vezes tratando-o como um brinquedo. Enquanto Izumiko briga com Kyoko para ver quem é o dono de Itsuki, ela se torna interessante em aperfeiçoar seu crossdressing. Não querendo entregar Itsuki, Izumiko decide transferir escolas e se juntar ao clube Tenmon.

Yuka, que revelou ser um ex-membro do clube Tenmon, vai até a sala do clube para aboli-lo. Hasumi convida Yuka para observar as estrelas com eles antes de tomar uma decisão. Enquanto espera anoitecer, o clube realiza um show de heróis, enquanto Hasumi e Yuka relembram sua infância, em que conheceram uma senhora que adora observar as estrelas juntos. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuka se apavora com histórias assustadoras, ela e Hasumi acabam na casa onde a senhora morava antes de morrer. Em seguida, é revelado que o show do herói foi um trabalho de meio período para que o clube pudesse alugar uma câmera telescópica para tirar uma foto da Nebulosa de Roseta que a velha senhora sempre quis ver.

Kyoko impulsivamente decide formar uma banda, apenas para perceber que ninguém pode realmente tocar nenhum instrumento. Enquanto Kyoko não se intimida e decide gravar um PV para recrutar músicos, a gangue segue Neko-sensei e descobre que seu professor, Shōko Ōmori, é um perseguidor obsessivo. Mais tarde, Kyoko providenciou para que Itsuki e Hakata ficassem trancados na sala do clube na esperança de obter algumas 'imagens interessantes', mas também para fazer Izumiko superar Itsuki. Isso logo termina quando Izumiko os liberta depois de perceber que Itsuki tem dores de cabeça por causa de situações estimulantes. Depois de ser exposto a outro ataque de fanservice, Itsuki tem uma mudança repentina de personalidade, tornando-se seu verdadeiro eu.

Sem as constantes doses de remédios que Izumiko lhe dera no passado, Itsuki se torna um demônio confiante que pode fazer as mulheres se curvarem a ele com seus feremônios. Enquanto os outros percebem que precisam de uma droga para conter os efeitos dos feromônios de Itsuki, Itsuki começa a espalhar seus feromônios pela escola, transformando todas as garotas em zumbis leais. Kyoko desenvolve um novo lote de anti-feremônio e confronta Itsuki, mas Izumiko fica em seu caminho, permitindo que Itsuki a nocauteie e escape com o anti-feremônio.

Kyoko e os outros confrontam Itsuki, que se transforma em uma bela forma adulta e usa uma droga para transformar Kyoko e Hakata em meninas com a intenção de torná-las suas empregadas loli. Enquanto Shōko consegue resgatá-los, Kyoko deduz que a mesma droga foi usada para manter Itsuki sob controle. Assim que Itsuki entra em cena, seu irmão mais velho e o namorado de Shōko aparecem brevemente, transformando Kyoko e Hakata de volta ao normal antes de partir. Enquanto Kyoko confronta Itsuki em um confronto final, ela explica que sua pesquisa até agora tinha o propósito de escapar do confronto de forças entre ela e Itsuki. Enquanto Itsuki domina Kyoko, Izumiko fica contra ele, fazendo-o lembrar de seu verdadeiro eu e atirar em si mesmo com o antídoto.

Com tudo resolvido e Itsuki revertido à sua forma normal, a escola se prepara para um festival de cultura. Enquanto Kyoko questiona Izumiko sobre por que ela gosta de Itsuki, ela explica como ela inicialmente o odiou quando ele foi transferido para sua escola, mas se animou com ele quando eles começaram a observar as estrelas. Acreditando que tudo está bem, Itsuki alivia Izumiko de seu dever como sua empregada, o que é um choque para ela. Enquanto seguia Neko-sensei no dia seguinte, Izumiko relembra como ela primeiro resistiu ao estado de feromônio de Itsuki. Quando Itsuki tentou pular para se arrepender, Izumiko o salvou, mas caiu também, com Itsuki perdendo suas memórias do incidente protegendo-a, que ele só recuperou após a batalha com Kyoko. Quando Izumiko fica em apuros novamente depois que um tanque 'telescópico' a balança sobre a borda do prédio, Itsuki entra para resgatá-la, confessando seu amor por ela. Ambos caem, mas são salvos pelos outros membros do clube. Posteriormente, Kyoko providenciou para que seu noivado com Itsuki fosse cancelado para que ele pudesse se encontrar com Izumiko.