Empresas Piper Sandler - Piper Sandler Companies

Piper Sandler
	Sede no US Bancorp Center
Modelo	Público
Negociado como	NYSE : Componente PIPR ; S&P 600
Indústria	Serviços financeiros
Fundado	Minneapolis , Minnesota; 1895 ; 126 anos atrás
Quartel general	Minneapolis, Minnesota , Estados Unidos
Pessoas chave	Chad R. Abraham (CEO) ; Deb Schoneman (presidente)
Produtos
Receita	$ 1,24 bilhão (2020)
Número de empregados	1.500
Local na rede Internet	pipersandler .com

A Piper Sandler Companies é um banco de investimento independente americano e empresa de serviços financeiros , com foco em fusões e aquisições , reestruturação financeira, ofertas públicas, finanças públicas, corretagem institucional, gestão de investimentos e pesquisa de títulos. Por meio de sua principal subsidiária, Piper Sandler & Co., a empresa visa corporações, investidores institucionais e entidades públicas.

Com sede em Minneapolis, Minnesota , a Piper Sandler possui mais de 55 escritórios. A empresa foi fundada em 1895.

Piper Jaffray foi nomeada uma das 50 empresas financeiras mais confiáveis da América pela revista Forbes em 2015 e 2017. Piper Jaffray também foi nomeada Banco de Investimento do ano de 2014 pelo Mergers & Acquisitions Journal.

Em 9 de julho de 2019, a empresa anunciou um acordo para comprar o banco de investimento Sandler O'Neill , com a nova entidade combinada a se chamar Piper Sandler Cos.

História

A Piper Sandler remonta a 1895, quando George Lane fundou a George B. Lane, Commercial Paper e Collateral Loans & Co., uma corretora de papel comercial , em Minneapolis . Em 1913, a Piper, Jaffray Co. foi estabelecida como outra empresa de papel comercial por HC Piper Sr. e Clive Palmer (CP ou Palmer) Jaffray. Em 1917, George B. Lane & Co. fundiu-se com a Piper, Jaffray & Co. para formar a Lane, Piper & Jaffray.

A empresa obteve pela primeira vez um assento na Bolsa de Valores de Nova York em 1931, com a aquisição da Hopwood & Company, que havia sido devastada pelo crash do mercado de ações . Em 1971, a Piper ofereceu ações ao público pela primeira vez e tornou-se uma empresa de capital aberto conhecida como Piper, Jaffray & Hopwood Incorporated. Mais tarde, em 1986, as ações ordinárias de Piper começaram a ser negociadas na NASDAQ sob o símbolo PIPR. Em 1997, a empresa foi adquirida pelo US Bancorp , também com sede em Minneapolis, por US $ 730 milhões em dinheiro. De 1999 a 2003, a empresa era conhecida como US Bancorp Piper Jaffray. Em 2003, o US Bancorp cindiu a Piper Jaffray em dividendos em ações para seus acionistas, tornando a empresa independente mais uma vez sob o símbolo PJC. Em 2006, a empresa vendeu seu negócio de corretagem para Zurique baseados UBS por US $ 510 milhões em dinheiro. A empresa contava com aproximadamente 800 corretores na época.

Em 9 de julho de 2019, Piper Jaffray anunciou que estava comprando o banco de investimento Sandler O'Neill por US $ 485 milhões. A nova entidade combinada se chamaria Piper Sandler Cos, e o CEO da Piper Jaffray, Chad Abraham, continuaria a liderar a empresa combinada.

Operações

Piper Sandler opera principalmente por meio dos seguintes segmentos de negócios:

Investimento bancário

Dentro de sua divisão de banco de investimento, a Piper Sandler fornece serviços de consultoria e financiamento envolvendo:

Fusões e aquisições
Mercado de capitais de dívida
Mercados de capital de ações
Posicionamentos privados
Consultoria e reestruturação de capital
Serviços corporativos e de risco

Em 2013, Piper Sandler foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo como o maior banco de investimento em saúde pela Global Finance Magazine .

Em fevereiro de 2016, a Piper Sandler adquiriu a Simmons & Company International, empresa de energia sediada em Houston, por um valor total de aproximadamente US $ 139 milhões, consistindo em US $ 91 milhões em dinheiro e US $ 48 milhões em ações restritas.

Finanças públicas

Piper Sandler subscreve emissões de dívida e fornece consultoria financeira para entidades governamentais e sem fins lucrativos. Em 2016, o grupo de finanças públicas Piper Sandler classificou-se em 2º lugar em subscrição de administração sênior e em 5º em transações de consultoria financeira por número de emissões.

Corretora institucional

A Piper Sandler atende investidores institucionais e clientes corporativos por meio dos seguintes segmentos:

Equidade vendas e negociação
Venda e negociação de renda fixa
Pesquisa de patrimônio
Análise estratégica e gestão de balanço

Gestão de ativos

A Piper Sandler oferece gestão de investimentos e serviços de consultoria para clientes institucionais nas áreas de ações, renda fixa, fundos de private equity, master limited partners e merchant banking. Em 2010, a empresa adquiriu a Advisory Research, Inc., uma empresa de gestão de ativos com sede em Chicago com aproximadamente US $ 7 bilhões em ativos sob gestão. A Advisory Research fornece estratégias americanas, internacionais, globais e MLP e de infraestrutura de energia para investidores institucionais.

Diversidade

Piper Sandler foi reconhecida há seis anos (2012-2017) pela diversidade de gênero em seu conselho de administração, recebendo a distinção "W" de 2020 Women on Boards. Esta designação é atribuída a empresas com conselhos de administração compostos por, pelo menos, 20% mulheres.

Multas reguladoras

Em 2002, a Piper Sandler foi multada em US $ 25 milhões por reguladores estaduais e federais para liquidar as acusações de que fornecia classificações de ações tendenciosas como parte do Global Analyst Research Settlements . Outras empresas, como JP Morgan , Goldman Sachs , Merrill Lynch , UBS , Deutsche Bank e Morgan Stanley foram multadas por motivos semelhantes. A empresa concordou em fazer mudanças estruturais relacionadas ao seu programa de pesquisa e banco de investimento para restaurar a confiança em seus negócios.