Virtus Investment Partners - Virtus Investment Partners
 | |
| Modelo | Companhia pública |
|---|---|
|
Nasdaq : VRTS Russell 2000 Component S&P 600 Component |
|
| Indústria | Gestão de ativos |
| Fundado | 1 de novembro de 1995 |
| Quartel general | Hartford, Connecticut , EUA |
Pessoas chave |
George R. Aylward, Presidente e CEO Timothy A. Holt, Presidente do Conselho |
| Produtos | Fundos mútuos Virtus ; fundos fechados ; varejo contas separadas ; fundos negociados em bolsa ; serviços de gestão de investimento institucional |
| AUM | $ 168,9 bilhões (31 de março de 2021) |
Número de empregados |
581 (31 de dezembro de 2020) |
| Local na rede Internet | www.virtus.com |
Virtus Investment Partners, Inc. opera um negócio de gestão de ativos multi-gestor , compreendendo um número de gerentes afiliados individuais, cada um com seu próprio processo de investimento e marca , e os serviços de subconsultores não afiliados.
História
A Virtus Investment Partners, anteriormente conhecida como Phoenix Investment Partners, Ltd., foi formada em 1 de novembro de 1995 por meio de uma fusão reversa com a Duff & Phelps Investment Management Co., na época uma afiliada de gestão de investimentos da Duff & Phelps Corporation.
1995 - 2006
De 1995 a 2001, a Virtus foi uma subsidiária indireta de propriedade majoritária da Phoenix Life Insurance Co. Durante este período, a empresa adquiriu uma participação majoritária em várias empresas de gestão de investimentos boutique para estabelecer seu modelo de negócios multi-gestor. Além da Duff & Phelps Investment Management, as afiliadas da Virtus durante esse tempo incluíam Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management e Zweig Advisers LLC, que foi fundada pelo lendário investidor de Wall Street Martin Zweig .
Em 11 de janeiro de 2001, uma subsidiária da Phoenix adquiriu as ações em circulação da Phoenix Investment Partners que ainda não possuíam, e a empresa tornou-se uma subsidiária integral indireta da Phoenix.
Em maio de 2005, a Phoenix Investment Partners adquiriu a participação minoritária remanescente na Seneca Capital Management e em setembro daquele ano adquiriu a participação minoritária remanescente na Kayne Anderson Rudnick, aumentando assim a propriedade de ambas as empresas para 100%. Em maio de 2006, a Phoenix Investment Partners adotou os Harris Insight Funds da Harris Investment Management, Inc.
2006 - 2009
Em fevereiro de 2008, a Phoenix anunciou que iria desmembrar a Phoenix Investment Partners como uma empresa de gestão de ativos independente por meio de dividendos pro-rata das ações ordinárias da Phoenix Investment Partners aos acionistas da Phoenix. Em 30 de outubro de 2008, Harris Bankcorp Inc., uma subsidiária americana do Bank of Montreal, anunciou que iria adquirir $ 45 milhões em ações preferenciais conversíveis, representando uma posição acionária de 23 por cento na Virtus.
A Virtus se tornou uma empresa independente de capital aberto em 31 de dezembro de 2008 após a conclusão de sua cisão da Phoenix. O primeiro dia de negociação da VRTS foi 2 de janeiro de 2009, e os funcionários da empresa tocaram a campainha de abertura no NASDAQ Market Site em 5 de janeiro de 2009.
2010 - 2019
Os anos de 2011 a 2018 foram um período de expansão para a Virtus, pois ela estabeleceu ou adquiriu vários gerentes afiliados, começando em junho de 2011, quando estabeleceu a Newfleet Asset Management como uma afiliada de renda fixa com aproximadamente $ 5,2 bilhões de ativos sob gestão. David L. Albrycht, ex-diretor executivo da Goodwin Capital Advisors, uma empresa de gestão de investimentos que anteriormente era subsidiária da Virtus, tornou-se diretor de investimentos da Newfleet.
Em outubro de 2012, a Virtus concluiu a aquisição da Rampart Investment Management, uma consultora de investimentos registrada especializada em estratégias de opções . Em 2013, a empresa estabeleceu um OICVM com sede em Dublin e , em 2015, adquiriu uma participação majoritária na ETF Issuer Solutions (ETFis), uma empresa com sede na cidade de Nova York que opera uma plataforma para listar, operar e distribuir fundos negociados em bolsa . Ela foi renomeada como Virtus ETF Solutions.
Em dezembro de 2016, a Virtus concordou em adquirir a gestora de ativos multi-boutique RidgeWorth Investments da empresa de private equity Lightyear Capital e os funcionários de Ridgeworth por $ 472 milhões. Essa transação, que foi concluída em junho de 2017, adicionou aproximadamente $ 40 bilhões em ativos administrados pelas três afiliadas de Ridgeworth, Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors e Silvant Capital Management.
A Virtus concluiu um investimento majoritário na Sustainable Growth Advisers (SGA), uma gestora de investimentos com sede em Stamford, Connecticut, especializada em carteiras de ações de alta convicção dos EUA e de crescimento global, em julho de 2018.
Visão geral do negócio
Os produtos de varejo (disponíveis para investidores individuais) incluem fundos mútuos abertos, fundos fechados, fundos negociados em bolsa e contas separadas de varejo. A família Virtus Mutual Funds consiste em 58 fundos mútuos abertos que são distribuídos principalmente por intermediários, incluindo corretores-negociantes nacionais e regionais, corretores-negociantes independentes e firmas de consultoria financeira independentes. Os fundos fechados da Virtus são administrados por quatro gerentes afiliados. Os fundos fechados são negociados na Bolsa de Valores de Nova York.
As contas de varejo gerenciadas separadamente incluem programas intermediários, patrocinados e distribuídos por corretoras não afiliadas, e contas de clientes particulares, que são oferecidas aos clientes de alto patrimônio líquido dos gerentes afiliados.
A Virtus também gerencia contas institucionais para empresas, fundos de aposentadoria multiempregadores, fundações, doações e fundos para fins especiais.
Principais Subsidiárias
- Ceredex Value Advisors LLC usa pesquisa de baixo para cima, empresa por empresa, buscando identificar catalisadores em ações subvalorizadas e pagadoras de dividendos ao construir carteiras orientadas a valor para indivíduos, instituições, fundos patrimoniais e fundações.
- A Duff & Phelps Investment Management Co. busca estratégias de investimento especializadas, identificando oportunidades atraentes por meio de gerenciamento ativo e pesquisa fundamental, enquanto se esforça para gerenciar os riscos associados. A empresa gerencia ativos para fundos abertos e fechados e contas institucionais separadas, investindo em serviços públicos globais, infraestrutura e REITs.
- Kayne Anderson Rudnick Investment Management , LLC (KAR) investe em carteiras de ações de empresas que apresentam crescimento forte e consistente com baixo risco financeiro e de negócios. A empresa foi fundada em 1984 por dois empresários de sucesso, Richard Kayne e John E. Anderson , para quem a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nomeou sua escola de administração de empresas. A KAR oferece uma variedade de estratégias de renda fixa e patrimônio gerenciadas ativamente para indivíduos por meio de fundos abertos e fechados e contas separadas de varejo, principalmente para indivíduos de alto patrimônio líquido. Os clientes institucionais incluem doações, fundações, empresas, fundos públicos e planos de pensão.
- Newfleet Asset Management, LLC oferece gerenciamento abrangente de portfólio de renda fixa, incluindo multi-setor, núcleo aprimorado e estratégias principais. Além disso, a Newfleet oferece estratégias setoriais dedicadas, como empréstimos bancários e alto rendimento, por meio de fundos abertos e fechados, contas institucionais, produtos estruturados e carteiras de clientes privados / de alto patrimônio líquido.
- A Seix Investment Advisors, LLC tem se concentrado exclusivamente na gestão de títulos de renda fixa desde 1992. A empresa enfatiza a análise rigorosa de crédito de baixo para cima de emissões individuais, proteção de risco de queda e avaliações de crédito para gerenciar ativos em fundos mútuos abertos, contas institucionais, estruturadas produtos e contas gerenciadas por clientes particulares / de alto valor líquido.
- A Silvant Capital Management, LLC é especializada no gerenciamento de carteiras de growth equity para investidores individuais e institucionais, incluindo grandes corporações, organizações sem fins lucrativos, fundos públicos, doações e fundações. A empresa avalia tendências seculares positivas e produtos e serviços disruptivos que podem mudar o cenário de negócios, identificando as empresas mais bem posicionadas para superar as expectativas dos investidores.
- A Sustainable Growth Advisers, LP (SGA) gerencia os EUA, mercados globais, emergentes e carteiras internacionais de grande capitalização, para investidores institucionais e individuais, usando uma abordagem orientada para a equipe e uma filosofia de investimento consistente com base em pesquisa fundamental e investindo em ações de forma sustentável empresas em crescimento .
- Virtus ETF Solutions, LLC é um patrocinador multi-gestor de ETFs que utiliza recursos de investimento baseados em índices e ativamente gerenciados em classes de ativos de renda fixa e ações.
Subconsultores não afiliados
A Virtus complementa as capacidades de investimento de seus gerentes afiliados com subconsultores selecionados não afiliados, cujas estratégias não estão disponíveis para clientes de fundos mútuos de varejo. Esses subconsultores incluem:
- Vontobel Asset Management, Inc. de Nova York, uma subsidiária integral da Vontobel Holding AG da Suíça, especializada na gestão de carteiras de ações globais de longo prazo.